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Prise de contrôle majoritaire de
MAESTRO GESTION D’EDITION
par son dirigeant

 

La société
Maestro Gestion d’Edition

Créée en 1999, la société est spécialisée dans la « Gestion Déléguée d’Impression » pour le compte d’une clientèle d’éditeurs, d’annonceurs ou d’industriels. Son cœur de métier consiste à fabriquer (via des sous-traitants pour l’impression, le façonnage et la logistique) des documents imprimés dans le domaine du luxe.

L’activité de MAESTRO est concentrée sur les types de document suivants :
– Catalogues, brochures, livres… pour une clientèle d’entreprises, notamment dans le secteur de la joaillerie et de l’horlogerie / bijouterie, en direct ou par l’intermédiaire d’agences de communication,
– Magazines, revues, n° spéciaux, ouvrages brochés ou cartonnés, annuaires… pour une clientèle de groupes de presse et d’éditeurs, en direct pour l’essentiel.

Agissant en tant que fournisseur de solutions techniques, MAESTRO GESTION D’EDITION s’appuie notamment sur les capacités industrielles en matière d’impression de 2 usines avec lesquelles elle a signé des contrats d’exclusivité en Italie.

En 2013, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 5 713k€ et s’achemine vers un chiffre d’affaires de 6 500k€ en 2014.

Le montage
L’accompagnement d’AMKEO
Le cabinet AMKEO Corporate Finance a accompagné Eric Felder, dirigeant de MAESTRO et propriétaire de 40% des parts, dans toutes les étapes de la prise de contrôle à 100% de la société, à savoir:

– Négociation avec les anciens actionnaires pour le rachat de 100% des titres via une holding de reprise,
– Définition du montage de l’opération,
– Recherche d’un fonds d’investissement (CAPIDA) et négociations,
– Levée d’une dette sénior (Crédit Agricole et CM-CIC),
– Coordination de la réalisation des documents juridiques.

 

Les intervenants
Conseils de l’acquéreur:

– AMKEO Corporate Finance avec Robert LACHENAL et Capucine CHEVALLIER
– Expert Comptable Pyramide Conseils avec Ludovic RIBOULON
– Cabinet Juridique Quincy-Réquin et Associés avec Christophe REQUIN

 

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En bref

Opération réalisée en

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CA :

Information complémentaires :



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