AMKEO a accompagné le fond d’investissement EVOLEM pour les rachats de GOBMATIC et SOLEMCO et DDA

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Le fonds d’investissement lyonnais EVOLEM, poursuit son objectif de constitution d’un Groupe de référence dans le secteur de la Distribution Automatique, grâce à une prise de participation majoritaire dans la société SOLEMCO DA, via sa holding financière dédiée « DA FINANCE ».

La société SOLEMCO DA, basée à Brest, réalise un chiffre d’affaires de M€. 20 avec 5.700 ,distributeurs automatiques et 200 salariés. Adhérente du groupement PRODIA PLUS, elle occupe une position de leader sur la région du Grand Ouest et se positionne à la 5ème place dans le classement des opérateurs nationaux de la Distribution Automatique Alimentaire.

Après un premier investissement au capital de la société GOBMATIC en juillet dernier puis l’acquisition de SOLEMCO DA, EVOLEM renforce ses positions sur la région Nord-ouest de la France. Le Groupe ainsi constitué réalise un chiffre d’affaires d’environ M€. 26.
Ce build-up est mené en partenariat avec la société DA PARTICIPATIONS, véhicule d’investissement du Groupement PRODIA PLUS, qui participera également aux prochaines opérations d’acquisitions déjà programmées.

A propos de PRODIA+

1er réseau d’indépendants et N° 2 de la DA en France, PRODIA+ a été créée en 1988. La société anime un groupement de 38 adhérents implantés dans toutes les régions de France et réalisant un CA cumulé de 108 M€.

A propos d’EVOLEM

EVOLEM est un groupe de capitalinvestissement présidé par Bruno ROUSSET. Acteur du développement économique régional et national, EVOLEM finance en fonds propres les projets des entreprises de croissance afin de leur permettre de conforter leur statut de leader dans leur domaine d’activité respectif et de participer activement à la création d’emplois. La Distribution Automatique constitue un secteur d’activité de prédilection de la stratégie d’investissements d’EVOLEM.

Intervenants :

EVOLEM : Franck URBANSKI et Sandrine ESCALEIRA
Conseils Management / Juridique : LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Hervé JOURDREN
Conseils Management / Financier: CREDIT MUTUEL ARKEA, Charles PARANT
Conseils Investisseur / Financier : AMKEO, Robert LACHENAL
Conseils Investisseur / Juridique : ALCYA CONSEIL, Laurent SIMON
Financement BNP PARIBAS Arrangeur : Nicolas BEAUDONNET


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