GEFI // 2021
AMKEO CORPORATE FINANCE conseille Ronan GUYADER dans l’acquisition de la société GEFI
Technologie du vide et surpression
RONAN GUYADER
Disposant d’une double formation universitaire d’ingénieur et de gestion/marketing, Monsieur Ronan GUYADER a effectué sa carrière professionnelle au sein du groupe AIR LIQUIDE pendant 20 ans.
Il a exercé diverses fonctions commerciales et marketing pour terminer sur des postes de directions générales de filiales au Ghana et en Arabie Saoudite.
GEFI
GEFI SAS est une entreprise spécialisée dans la pompe à vide et le surpresseur et les dispositifs de fermeture de voirie et de conduits. Basée en Saône-et-Loire, elle génère 3 M€ de CA pour un effectif de 7 collaborateurs.
L’activité Vide et Surpression se répartit en trois domaines : la conception et la fabrication de systèmes spécifiques, le négoce de matériel, la réparation et la maintenance.
L’offre s’adresse principalement à des groupes industriels français et européens. Les principaux secteurs d’activités sont la chimie, la plasturgie, l’agro-alimentaire et la pharmacie.
L’entreprise s’est construit une forte réputation dans la maîtrise technique du produit. Elle est régulièrement interrogée pour des projets non standards.
Enfin, le cédant a diversifié les activités avec la distribution exclusive sur le territoire d’un produit de niche sur le segment des dispositifs de fermeture (tampons/couvercles) de la marque Fibrelite en matériau composite pour sols techniques.
AMKEO CORPORATE FINANCE
Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné Monsieur Ronan GUYADER dans toutes les étapes de la reprise ; à savoir :
- Identification de la cible et approche,
- Valorisation de la cible,
- Négociation du prix de vente et assistance sur les dossiers juridiques en partenariat avec les conseils de l’entreprise,
- Elaboration du business plan de reprise et assistance pour la levée de la dette senior et de fonds propres/quasi fonds propres auprès d’investisseurs financiers,
- Assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives.
Conseils acquéreur :
- M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (Gilles BARJHOUX, Martin NAPOLY)
- Due diligence comptable et financière : B2A PARTNERS (Gilles BARJHOUX, Armelle GAILLARD, Timothé PERGIDAL)
- Avocats : LEXICUBE CORPORATE (Me Guillaume ROBERT, Me Déborah LAUBERT)
- Investisseurs : MERMOZ PARTICIPATIONS (Pierre JOURDAIN)
Conseils cédant :
- M&A : IRIS INTERMEDIATION (Patrick RYCKAERT)
- Avocats : FIDAL (Me Frédéric LEGER, Me Delphine LALLOZ)
- Expert–Comptable : ACORA (Daniel TEXEIRA)
Spécialisé dans la PME, AMKEO CORPORATE FINANCE est un cabinet de conseil en fusions acquisitions membre de B2A GROUP. Nous accompagnons les dirigeants dans les domaines suivants :
– Cession
– Croissance externe
– Levée de fonds
– Evaluation d’entreprises
– Accompagnement des personnes physiques à la reprise de sociétés
Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités.
